Strona Główna

Obligacje Cavatina informacje dla inwestorów

Obligacje Cavatina informacje dla inwestorów

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego obligacji Cavatina Holding S.A.

PARAMETRY emisji serii P2022D

  • Emitent: Cavatina Holding S.A.
  • Podmiot Zabezpieczający : Cavatina sp. z o.o. (jednostka dominująca wobec emitenta)
  • Wartość emisji: 20 mln PLN
  • Wartość nominalna obligacji: 1 000 PLN
  • Cena emisyjna: 1 000 PLN
  • Kupon: WIBOR 6M + marża 6,00%
  • Wypłata kuponu: co 6 miesięcy
  • Termin wykupu: 17 maja 2026 r.
  • Termin składania zapisów: 24.10.2022 - 08.11.2022 r.
  • Przydział (Dzień Emisji) planowany na 17.11.2022 r.
  • Minimalny zapis: 1 obligacja

PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z OFERTY

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

  • Grupa Cavatina Holding jest jednym z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych.
  • Spółka notowana na GPW w Warszawie
  • Grupa rozpoczęła działalność operacyjną w 2015r. w Krakowie. Do  26.09.2022 Grupa zakończyła budowę 15 budynków o łącznej powierzchni ponad 250 tys .m2 GLA i posiada obecnie portfel inwestycyjny obejmujący ponad 335 tys.m2 GLA w realizacji i przygotowaniu z terminem ukończenia w następnych latach.
  • Do 30.09.2022 sprzedała do zewnętrznych podmiotów 8 projektów za łączną kwotę przekraczającą 1,6 mld PLN . Wśród sprzedanych projektów są: 3 etapy kompleksu Equal Business Park, Tischnera Office, Ocean Office Park A (Kraków), Diamentum Office, Carbon Tower (Wrocław) oraz Chmielna 89 (Warszawa).
  • Do największych najemców powierzchni biurowej w budynkach Emitenta należą m.in.: Sabre, ING Bank B.V., UPC, PKO BP, Integer , Grupa LuxMed.
  • W lipcu 2021 r Emitent przeprowadził IPO na GPW w Warszawie pozyskując kwotę 187.5 mln PLN brutto z emisji nowych akcji
  • Emitent od kilku lat jest obecny na rynku obligacji korporacyjnych. Saldo obligacji pozostałych do wykupu wynosi obecnie ok.220 mln PLN. Dotychczas Emitent wykupił obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 130mlnPLN.
  • * GLA – gross leaseable area (powierzchnia najmu brutto)
  • MATERIAŁY DO POBRANIA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZŁÓŻ ZAPIS

Aby móc skorzystać z oferty za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. konieczne jest uprzednie zawarcie Umowy Przyjmowania i Przekazywania Zleceń.

Umowę można podpisać elektronicznie profilem zaufanym ePuap lub podpisem elektronicznym. Można ją także podpisać w formie papierowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Domu Maklerskim.

RYZYKA

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków.

Czynniki ryzyka związane z Emitentem, Obligacjami i ofertą zostały zamieszczone w Prospekcie.