Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru nowo emitowanych od 38.880.000 do 40.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje serii D”) emitowanych przez Skotan S.A. („Oferta”).

KTO JEST EMITENTEM?

Emitentem jest spółka Skotan S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”).

CZEGO DOTYCZY I DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA PUBLICZNA?

Oferta obejmuje nie mniej niż 38.880.000 i nie więcej niż 40.500.000 Akcji serii D.

Emisja Akcji serii D jest przeprowadzana z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Skotan S.A. Dzień prawa poboru, tj. dzień według którego określa się akcjonariuszy Skotan S.A., którym przysługuje prawo poboru Akcji serii D, został wyznaczony na 15 lipca 2021 r. Akcjonariusze Spółki według stanu na koniec dnia 15 lipca 2021 r. otrzymali jedno Jednostkowe Prawo Poboru za każdą jedną posiadaną Akcję, przy czym jedno Jednostkowe Prawo Poboru uprawnia do objęcia 1,5 (półtorej) Akcji Serii D.

Prospekt Skotan S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 kwietnia 2022 r., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i Ofercie.

Definicje i skróty użyte w Prospekcie mają również zastosowanie do niniejszej informacji dla Inwestorów.

JAKA JEST WARTOŚĆ NOMINALNA ORAZ CENA EMISYJNA AKCJI SERII D?

Wartość nominalna i cena emisyjna Akcji serii D wynosi: 1,00 zł.

JAKI JEST HARMONOGRAM OFERTY? KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ ZAPIS?

Przewidywany harmonogram Oferty
13 lipca 2021 r.	Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na GPW Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji serii D
15 lipca 2021 r.	Dzień ustalenia Prawa Poboru
4 kwietnia 2022 r.	Publikacja Prospektu
6 kwietnia 2022 r. - 20 kwietnia 2022 r.	Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru
13 maja 2022 r.	Przydział Akcji serii D i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii D
16 maja 2022 r. – 04 lipca 2022 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje serii D nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów -subskrypcja uzupełniająca
5 lipca 2022 r.	Przydział Akcji serii D nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii D i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)
5 lipca 2022 r.	Zamknięcie Publicznej Oferty

JAKI JEST MINIMALNY ZAPIS?

Minimalny zapis to 1 sztuka Akcji serii D.

JAKI JEST CEL PRZEPROWADZENIA OFERTY PUBLICZNEJ?

Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Akcji serii D na:

• Rozwój marki i marketingu linii produktów EstroVita i Yarrowia NOVEL FOOD;
• Rozwój sprzedaży linii produktów EstroVita i Yarrowia NOVEL FOOD;
• Doposażenie aktualnej linii produkcyjnej oraz wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością na zakładach produkcyjnych;
• Przeprowadzenie prac badawczych i wprowadzenie nowych produktów na rynek, wykorzystujących Yarrowię NOVEL FOOD;
• Przeprowadzenie prac badawczych nad zastosowaniem estrów etylowych jako kosmetyków i surowców kosmetycznych i certyfikacja REACH;
• Przeprowadzenie prac badawczych i wprowadzenie nowych produktów na rynek, wykorzystujących estry etylowe Omega-3,6,9;
• Budowę nowego zakładu produkcyjnego;
• Spłatę zadłużenia.

Szczegółowe informacje dotyczące przesłanek Oferty Publicznej oraz szacunkowej wartości netto wpływów w podziale na główne kategorie przeznaczeń środków, przedstawione według hierarchii tych przeznaczeń znajdują się w Prospekcie w części "Przesłanki oferty i wykorzystanie wpływów”.

CZY AKCJE SERII D BĘDĄ NOTOWANE NA RYNKU GŁÓWNYM?

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, Emitent zamierza złożyć wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Akcji serii D na rynku regulowanym (rynku oficjalnych notowań giełdowych) prowadzonym przez GPW.

Prawa poboru nie będą notowane na rynku regulowanym.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

• Emitent został założony w 2001 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Garbarskie Skotan S.A. w Skoczowie.
• Spółka notowana jest na GPW w Warszawie.
• Przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja, świadczenie usług i handel produktami i technologiami z obszarów:
  • suplementacji ludzi w ramach linii biznesowej Skotan Pharma;
  • dietetyki i żywienia zwierząt w ramach linii biznesowej Skotan Animal;
  • bioremediacji i agrotechniki w ramach linii Skotan Agro.

MATERIAŁY DO POBRANIA

• Prospekt emisyjny 
• Suplement nr 1 do Prospektu
• Suplement nr 2 do Prospektu
• Suplement nr 3 do Prospektu
• Komunikat  aktualizujący  nr 1 
• Komunikat aktualizujący nr 2
• Komunikat aktualizujący nr 3
• Komunikat aktualizujący nr 4
• Komunikat aktualizujący nr 5
• Formularz zapisu
• Informacja o przydziale akcji serii D Spółki Skotan S.A.

JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS?

Zapis Podstawowy oraz Zapis Dodatkowy na Akcje serii D należy złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Prawa Poboru inwestora uprawniające do objęcia Akcji serii D w chwili składania zapisu.

Składając zapis, należy liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje serii D, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii D wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych inwestora, na którym zapisane Prawa Poboru.

Zapis należy złożyć w trzech egzemplarzach lub elektronicznie zgodnie z regulacjami firmy inwestycyjnej, w której składany jest zapis (za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu lub za pomocą innych środków technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszczają regulaminy firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy). Zapis w postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego na stronie www.skotansa.pl lub na stronie www.dmbps.pl i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

• Jeśli Akcje, z których przysługuje prawo poboru, zapisane są na rachunku maklerskim inwestora prowadzonym przez Dom Maklerski Banku BPS S.A., >>> tu znajdują się informacje jak złożyć zapis
• Chcesz porozmawiać? Zadzwoń >>> 22 539 5016

Jeżeli nie wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w trybie realizacji Prawa Poboru oraz Zapisami Dodatkowymi, Zarząd Spółki zaoferuje nieobjęte Akcje serii D wyłącznie wytypowanym przez siebie (według uznania) uprawnionym inwestorom w formie pisemnego imiennego zaproszenia do złożenia zapisu.

Inwestorzy wskazani przez Zarząd Spółki do złożenia zapisu dokonują zapisów na Akcje serii D w Domu Maklerskim Banku BPS S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.

RYZYKA    

Inwestowanie w Akcje serii D wyemitowane przez Spółkę wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestycja w Akcje serii D oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla udziałowych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki Ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje serii D.