Akcje CREOTECH INSTRUMENTS S.A. informacje dla inwestorów
Akcje CREOTECH INSTRUMENTS S.A. informacje dla inwestorów
Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego akcji zwykłych na okaziciela serii I (Akcje Nowej Emisji) spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Creotech Instruments S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Nowej Emisji”). Jednocześnie przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji Istniejących o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oferowanych przez Kluczowych Akcjonariuszy – Grzegorza Bronę , Grzegorza Kasprowicza, Pawła Kasprowicza i Katarzynę Kubrak („Akcje Sprzedawane”). Akcje Nowej Emisji oraz Akcje Sprzedawane nazwane łącznie Akcjami Oferowanymi.
Oferta jest podzielona na transze: Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych.
- Inwestorzy Indywidualni dokonują zapisów na wyłącznie na Akcje Nowej Emisji.
- Inwestorzy Instytucjonalni dokonują zapisów zarówna na Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane.
PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY NOWYCH AKCJI W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH
- Nie mniej niż 99 140 i nie więcej niż 396 558 akcji zwykłych na okaziciela serii I
- Wartość nominalna akcji: 0,10 złotych
- Minimalny zapis: 20 akcji
- Maksymalny zapis: 20 000 akcji
- Prowizja maklerska: zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji za Usługi Świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.
- Maksymalna Cena jednej akcji zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia Zapisów w Transzy Inwestorów Detalicznych.
Dodatkowo w przypadku braku ustalenia i podania do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej, zostanie ustalony Przedział Cenowy, przy czym górna granica Przedziału Cenowego stanowić będzie Cenę Maksymalną.
Ostateczna cena emisyjna akcji Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych, będzie taka sama i zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena ta nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna.
Harmonogram oferty:
|
Termin |
Czynność |
|
3 czerwca 2022 roku |
Opublikowanie Ceny Maksymalnej w formie Suplementu do Prospektu |
|
6 czerwca – 13 czerwca 2022 roku; w dniu 13 czerwca zapisy do godz. 23:59 |
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych |
|
do 8 czerwca 2022 roku do godz. 16:00 |
Dostarczenie do DM Navigator lub Noble Securities przez Osoby Uprawnione dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących uzyskania Prawa Pierwszeństwa |
|
8 czerwca 2022 roku |
Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
|
14 czerwca 2022 roku do godz. 16:00 |
Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
|
14 czerwca 2022 rok |
Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych |
|
15 czerwca – 20 czerwca 2022 roku do godz. 23:59 |
Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych |
|
21 czerwca 2022 roku do godz. 23:59 |
Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych |
|
do 24 czerwca 2022 roku |
Przydział Akcji Oferowanych |
|
około 8 lipca 2022 roku |
Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii I |
|
około 8 lipca 2022 roku |
Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW |
|
około 8 lipca 2022 roku |
Ostatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez GPW („NewConnect”) |
|
około 11 lipca 2022 roku |
Zakładamy pierwszy dzień notowań Akcji Istniejących oraz PDA, na rynku regulowanych GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW) |
PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z OFERTY
Celem Oferty Nowych Akcji jest pozyskanie przez Spółkę środków, które Spółka planuje wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności w perspektywie do połowy 2025 roku od momentu wpływu środków do Spółki,
poprzez:
1. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w projektach satelitarnych oraz systemów kwantowych i UAV. Projekty realizowane są w ramach funduszy otrzymanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a ich przewidywane zakończenie to połowa 2025 roku. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 21 mln zł;
2. Rozbudowę działu biznesowego spółki, w tym rozbudowa działu sprzedaży i marketingu, wsparcie
sprzedażowej działalności zagranicznej. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 6,5 mln zł;
3. Rozbudowę zdolności produkcyjnych i testowych spółki poprzez nabycie nowych urządzeń dla działu produkcji i testów oraz inwestycje w infrastrukturę techniczną. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 16,7 mln zł;
4. Rozbudowę zdolności inżynieryjnych spółki poprzez nabycie specjalistycznej aparatury pomiarowej i badawczej oraz IT. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 3 mln zł;
5. Wdrożenie nowych technologii IT w obszarze kontrolingu, administracji i księgowości pozwalających na skalowanie spółki. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel około 0,5 mln zł;
6. Przejęcia lub częściowe przejęcia spółek z sektorów, w których działa Creotech. Spółka zamierza
przeznaczyć na ten cel około 8 mln zł
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
- Creotech Instruments S.A to wiodąca w Polsce spółka specjalizująca się w rozwoju zaawansowanych technologii kosmicznych oraz specjalistycznej elektroniki i aparatury do zastosowań globalnych, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii.
- Spółka notowana na rynku New Connect w Warszawie od 12 października 2021 r.
- Emitent wyróżnia pięć segmentów działalności:
NewSpace – dedykowany budowie platformy satelitarnej oraz jej podzespołów;
Earth Observation – dedykowany dostarczaniu systemów obserwacji Ziemi i technologii UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle) – Bezzałogowych Statków Powietrznych (dronów);
Science – dedykowany tworzeniu specjalistycznej elektroniki i podzespołów na potrzeby komputerów kwantowych oraz systemów synchronizacji czasu;
Production – dedykowany produkcji zaawansowanej elektroniki;
Projekty ESA – związany z projektami, realizowanymi głównie we współpracy i/lub na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).
Strategia działania spółki koncentruje się na budowaniu pozycji lidera rynku wśród firm na obszarze Europy Środkowej w zakresie dostarczania innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań dla sektora kosmicznego i sektorów pośrednich.
- Najbliższym celem Spółki jest finalizacja programu HyperSat – czyli budowy platformy satelitarnej, obsługującej misje kosmiczne mikrosatelitów oraz tworzenie ich konstelacji. Projekt odznacza się konkurencyjnością cenową oraz jakością i niezawodnością użytych podsystemów. Rozszerzeniem programu będzie wystrzelenie EagleEye, własnego mikrosatelity obserwacyjnego, zaplanowane na przełom 2023 i 2024 roku.
MATERIAŁY DO POBRANIA
JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZŁÓŻ ZAPIS
Aby móc skorzystać z oferty za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. konieczne jest uprzednie zawarcie Umowy Przyjmowania i Przekazywania Zleceń.
Umowę można podpisać elektronicznie profilem zaufanym ePuap lub podpisem elektronicznym. Można ją także podpisać w formie papierowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Domu Maklerskim.
- Jesteś naszym klientem i posiadasz rachunek maklerski >>> tu znajdziesz informacje jak złożyć zapis
- Załóż rachunek maklerski i złóż zapis >>> tu złożysz wniosek o otwarcie rachunku
- Chcesz porozmawiać? Zadzwoń >>> 22 539 5016
RYZYKA
Inwestowanie w akcje przedsiębiorstw obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków.
Czynniki ryzyka związane z Emitentem i ofertą zostały zamieszczone w Prospekcie
