Strona Główna

Obligacje Cavatina informacje dla inwestorów

Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2023A, emitowanych przez Cavatina Holding S.A.

PARAMETRY OFERTY

  • Emitent: Cavatina Holding S.A.
  • Wartość Emisji: od 20 mln zł do 40 mln zł
  • Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
  • Cena emisyjna: 1 000 zł
  • Kupon: WIBOR 6M + marża 6,00%
  • Wypłata kuponu: co 6 (sześć) miesięcy
  • Termin wykupu: 06 grudnia 2026 roku (3,5 roku)
  • Termin składania zapisów: 12 maja 2023 roku – 26 maja 2023 roku
  • Minimalny zapis: 1 obligacja
  • Informacje dodatkowe: opcja wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta dostępna zgodnie z Warunkami Emisji (OWE)
  • Zabezpieczenie: Obligacje będą emitowane jako zabezpieczone poręczeniem spółki Cavatina sp. z o.o. (jednostka dominująca względem Emitenta)
  • Planowany termin przydziału i rozrachunku transakcji: 06 czerwca 2023 roku.
  • Catalyst: TAK (Emitent planuje wprowadzenie Obligacji do obrotu na RR GPW).

PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z OFERTY – Cele Emisyjne

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

  • Grupa Cavatina Holding jest jednym z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych.
  • Spółka notowana na GPW w Warszawie.
  • Grupa rozpoczęła działalność operacyjną w 2015r. w Krakowie. Do Daty Prospektu Grupa zakończyła budowę 12 budynków o łącznej powierzchni ponad 190 tys .m2 GLA i posiada obecnie portfel inwestycyjny obejmujący ponad 400 tys. m2 GLA w realizacji i przygotowaniu z terminem ukończenia w następnych latach.
  • Do Daty Prospektu Cavatina sprzedała do zewnętrznych podmiotów 5 projektów za łączną kwotę przekraczającą 900 mln zł.  
  • Do największych najemców powierzchni biurowej w budynkach Emitenta należą m.in.: Sabre, ING Bank B.V., UPC, PKO BP, Integer, Grupa LuxMed.
  • W lipcu 2021 roku Emitent przeprowadził IPO na GPW w Warszawie pozyskując kwotę 187.5 mln zł brutto z emisji nowych akcji.
  • Emitent od kilku lat jest obecny na rynku obligacji korporacyjnych. Saldo obligacji pozostałych do wykupu wynosi obecnie ok. 130 mln zł.
  • * GLA – gross leaseable area (powierzchnia najmu brutto)
  • MATERIAŁY DO POBRANIA

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZŁÓŻ ZAPIS

Aby móc skorzystać z oferty za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. konieczne jest uprzednie zawarcie Umowy Przyjmowania i Przekazywania Zleceń.

Umowę można podpisać elektronicznie profilem zaufanym ePuap lub podpisem elektronicznym. Można ją także podpisać w formie papierowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Domu Maklerskim.

RYZYKA

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków.

Czynniki ryzyka związane z Emitentem, Obligacjami i ofertą zostały zamieszczone w Prospekcie.