Obligacje Cavatina informacje dla inwestorów
Dom Maklerski Banku BPS S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2023A, emitowanych przez Cavatina Holding S.A.
PARAMETRY OFERTY
- Emitent: Cavatina Holding S.A.
- Wartość Emisji: od 20 mln zł do 40 mln zł
- Wartość nominalna obligacji: 1 000 zł
- Cena emisyjna: 1 000 zł
- Kupon: WIBOR 6M + marża 6,00%
- Wypłata kuponu: co 6 (sześć) miesięcy
- Termin wykupu: 06 grudnia 2026 roku (3,5 roku)
- Termin składania zapisów: 12 maja 2023 roku – 26 maja 2023 roku
- Minimalny zapis: 1 obligacja
- Informacje dodatkowe: opcja wcześniejszego wykupu po stronie Emitenta dostępna zgodnie z Warunkami Emisji (OWE)
- Zabezpieczenie: Obligacje będą emitowane jako zabezpieczone poręczeniem spółki Cavatina sp. z o.o. (jednostka dominująca względem Emitenta)
- Planowany termin przydziału i rozrachunku transakcji: 06 czerwca 2023 roku.
- Catalyst: TAK (Emitent planuje wprowadzenie Obligacji do obrotu na RR GPW).
PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW Z OFERTY – Cele Emisyjne
Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Grupy Podmiotu Zabezpieczającego w rozumieniu Prospektu, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie.
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
- Grupa Cavatina Holding jest jednym z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych.
- Spółka notowana na GPW w Warszawie.
- Grupa rozpoczęła działalność operacyjną w 2015r. w Krakowie. Do Daty Prospektu Grupa zakończyła budowę 12 budynków o łącznej powierzchni ponad 190 tys .m2 GLA i posiada obecnie portfel inwestycyjny obejmujący ponad 400 tys. m2 GLA w realizacji i przygotowaniu z terminem ukończenia w następnych latach.
- Do Daty Prospektu Cavatina sprzedała do zewnętrznych podmiotów 5 projektów za łączną kwotę przekraczającą 900 mln zł.
- Do największych najemców powierzchni biurowej w budynkach Emitenta należą m.in.: Sabre, ING Bank B.V., UPC, PKO BP, Integer, Grupa LuxMed.
- W lipcu 2021 roku Emitent przeprowadził IPO na GPW w Warszawie pozyskując kwotę 187.5 mln zł brutto z emisji nowych akcji.
- Emitent od kilku lat jest obecny na rynku obligacji korporacyjnych. Saldo obligacji pozostałych do wykupu wynosi obecnie ok. 130 mln zł.
- * GLA – gross leaseable area (powierzchnia najmu brutto)
- MATERIAŁY DO POBRANIA
JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZŁÓŻ ZAPIS
Aby móc skorzystać z oferty za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. konieczne jest uprzednie zawarcie Umowy Przyjmowania i Przekazywania Zleceń.
Umowę można podpisać elektronicznie profilem zaufanym ePuap lub podpisem elektronicznym. Można ją także podpisać w formie papierowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Domu Maklerskim.
- Jesteś naszym klientem i posiadasz rachunek maklerski >>> tu znajdziesz informacje jak złożyć zapis
- Załóż rachunek maklerski i złóż zapis >>> tu złożysz wniosek o otwarcie rachunku
- Chcesz porozmawiać? Zadzwoń >>> 22 539 5016
RYZYKA
Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków.
Czynniki ryzyka związane z Emitentem, Obligacjami i ofertą zostały zamieszczone w Prospekcie.